Toimittaja Kari Pyrhösen käsikirjoittama ja ohjaama dokumenttielokuva kertoo paperitehtaan lopettamisesta ja työntekijöiden tunnoista suuren muutoksen kourissa. Runsaat 100 vuotta toimineen Myllykosken paperitehtaan koneet sammuivat viime joulun alla. Tammikuun alussa 2012 UPM-konserni irtisanoi kaikki Myllykosken 497 työntekijää. Dokumentissa kuvataan tehtaan lopettamisen aiheuttamaa järkytystä työntekijöille sekä Myllykosken kylän elämää "viimeisen syksyn" äärellä myös tehtaan ulkopuolella.