I 20 års tid har modeskaparen Sir Paul Smith tagit emot ovanliga och oförpackade föremål, anonymt skickade per post. Han berättar här för filmaren Benjamin Wigley hur föremålen har påverkat honom och influerar hans dagliga arbete. Filmen är en konstnärlig betraktelse över skapandets villkor och bjuder dessutom på en inblick bakom kulisserna i den kände designerns värld.