Taiteilija kärsii menneisyyden demoneista. Mies kertoo vaimolleen kamalimmat muistonsa keskiyön ja aamunkoiton välillä. Ingmar Bergmanin ainoa kauhuelokuva sekoittelee dramaattisia ja surrealistisia elementtejä. Pääosassa Liv Ullman. Ingmar Bergman sai NSFC Awardsien palkinnon parhaasta ohjaustyöstä. 85 min. Ohjaus: Ingmar Bergman. Pääosissa: Max von Sydow,Liv Ullmann,Gertrud Fridh.(Vargtimmen, Horror, Sweden, 1968)