Tony-palkinnot. Tony-palkinnot. Jännitys tiivistyy. Kumpi musikaaleista lopulta kahmii enemmän Tony-palkintoja? Skandaalissa rypevä Derek uhkaa jättää koko palkintotilaisuuden väliin. Samaan aikaan Ivyn kamppailee suuren päätöksen edessä. Jimmy paljastaa Karenille menneisyyden tapahtumistaan ja sen seuraamuksista. Julia ja Tom tahoillaan päättävät ottaa rohkeasti askeleen eteenpäin ihmissuhteissaan. Heille myös ehdotetaan uutta työprojektia. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi päättyy.

Ehdokkuudet. Tony-ehdokkuuksien julkistaminen on lähellä. Musikaalien tiimit yrittävät vielä toteuttaa viime hetken mainoskampanjoitaan. Samalla tulee tahattomia ja tahallisia ylilyöntejä, joista saattaa olla enemmän haittaa kun hyötyä. Esimerkiksi Tom pelkää toimillaan menettäneensä mahdollisuutensa Tony-ehdokkuuteen ja yrittää epätoivoisesti korjata asiaa. Jimmy puolestaan tekee kaikkensa saadakseen edesmenneelle ystävälleen ehdokkuuden. Tony-ehdokkuuden tavoittelun lisäksi Ivy saa kuulla mullistavan uutisen, joka vie hänen keskittymiskykynsä muualle. Julian avioeroprosessi laittaa Eileenin miettimään omia ihmissuhdekuvioitaan, eikä vihainen Ana suostu luopumaan roolistaan ilman taistelua. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Epävarmuutta ilmassa. Nettikirjoittelussa herjataan Ivyn edenneen urallaan reittä pitkin. Siksi hän suhtautuu epäröivästi esitykseen, jonka Tom on suunnitellut iltashow`ta varten. Ivy pelkää menettävänsä mahdollisuutensa Tony - ehdokkuuteen ilkeämielisten juorujen vuoksi. Samaan aikaan Hit List -musikaali siirtyy pienestä teatterista Broadwaylle, eikä siirtymä suju kaikkien kohdalta kivuttomasti. Derek on tyytymätön Anan suorituksiin ja antaa hänelle ylimääräisen lepopäivän. Ana epäilee Derekin motiivia ja pelkää menettävänsä roolinsa tuuraajalleen. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Musertava tieto. Järkyttävä suru-uutinen rikkoo alkamassa olevia harjoituksia. Tieto Kylen kuolemasta lamauttaa Hit List-musikaalin työryhmän. Pian vain kadoksissa oleva Jimmy ei tiedä parhaan ystävänsä kuolemaan johtaneesta auto-onnettomuudesta. Derekin ja Scottin on päätettävä perutaanko illan näytös. Julia puolestaan haluaisi tehdä Kylen muistoksi jotain erityistä ja toivoo saavansa siihen muilta tukea. Kaikkien ajatuksissa pyörii nuorena kuollut Kyle ja hänen kanssaan vietetyt yhteiset hetket. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Tuottajat. Odotettua laimeampi lipunmyynti ei lannista Eileenin ja Agnesin tavoitteita. He uskovat yhä musikaalin rohmuavan Tony-palkintoja. Sinnikkäästi he yrittävät saada musikaalille julkisuutta niin paljon kun mahdollista. Tom on saanut kuulla menettäneensä seuraavan ohjaustyönsä. Hän pahastuu kuullessaan Julian jo aloittaneen seuraavan projektin ilman häntä. Ivyn juontama kysymys ja vastaus-sessio Julian ja Tomin kanssa ei voisi osua kiusallisempaan ajankohtaan. Derek ja Scott yrittävät saada musikaalinsa Broadwaylle vielä samalle kaudelle. Samaan aikaan Jimmyn itsetuhoinen käyttäytyminen uhkaa koko Hit List-musikaalin tulevaisuutta. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Musikaalin ensi-ilta. Uurastuksen ja takaiskujen jälkeen on vihdoin Bombshell-musikaalin ensi-ilta. Eileen lahjoittaa Hit List -musikaalin työporukalle liput näytökseen. Karen ei ole varma, pystyykö hän istumaan yleisössä katsomassa musikaalia, jonka pääroolista luopui vapaaehtoisesti. Tom ja Julia miettivät jo seuraavia projektejaan, jotka saattavat viedä heidät eri teille monen vuoden yhteistyön jälkeen. Musikaalin saamat arvostelut ratkaisevat paljon tulevien tapahtumien kulkua. Derek ja Scott kuulevat Hit List -musikaalin kauden olevan loppuunmyyty. Uutinen saa miehet suunnittelemaan musikaalin viemistä Broadwaylle. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Pukuharjoitukset. Ystäville ja perheenjäsenille suunnatun näytöksen aikana musikaalissa ilmenee teknillisiä ongelmia. Musikaalin ennakkonäytöksen on tarkoitus olla seuraavana päivänä, joten Tomilla on vain kuusi tuntia aikaa korjata ongelmat, muuten ennakko joudutaan peruuttamaan. Kömmähdyksen seurauksena Ivy joutuu päättämään kantansa alastonkohtaukseen, jossa Julian ja Eileenin mielestä Monroen haavoittuvuus korostuisi. Julia jatkaa työskentelyään Hit List -musikaalin dramaturgina. Hänen ehdotuksensa pohjalta Derek tekee tärkeän muutoksen musikaalin rakenteeseen, mutta Karen ja Jimmy näkevät tilanteen toisella tavalla. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Yllätysjuhlat tähdelle. Ivyn syntymäpäivät antavat Tomille oivan mahdollisuuden paikata säröille mennyttä ystävyyttä. Hän järjestää Ivylle ihanan yllätyksen, mutta on tietämätön illan toisista, synttärisankarin kunniaksi järjestetyistä juhlista. Lupauksestaan huolimatta Eileen ei malta jättää edes yhdeksi illaksi työasioita taka-alalle. Julia ja Scott saavat 15 vuoden takaiset kaunat sovittua ja ryhtyvät yhteistyöhön. Karen kyllästyy tapailemaan Jimmya salassa. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Vanhempien kohtaaminen. Karenin isä saapuu tyttärensä luokse vierailulle ja ehtii nähdä ikkunasta katoavan nahkatakkisen hahmon. Myöhemmin hän yhdistää näkemänsä hahmon väärään henkilöön. Isän on vaikea hyväksyä Karenin päätöstä jättäytyä pois Monroen roolista. Myös Ivy kohtaa äitinsä ja saa kuulla shokeeraavan uutisen. Jimmyn taakse jättämät ongelmat pulpahtavat pinnalle tutun henkilön saapuessa etsimään häntä. Julia yrittää yhä hyvitellä menneitä Scottille, ja myös Eileen miettii suhdekuvioitaan. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi

Suurellisia aikeita. Derek sovittelee suurellisia suunnitelmiaan pieneen budjettiin, mutta Jimmyn on vaikea hyväksyä uudistuksia. Tom totuttelee työskentelemään ohjaajana, ja hän yrittää miellyttää kaikkia, etenkin musikaalin uutta päätähteä ja hyvää ystäväänsä Ivya. Innostuksen huumassa Tom lupaa myös kaupunkiin viikoksi palanneelle Samille roolin musikaalista. Samaan aikaan Julia yrittää lähestyä vanhaa ystäväänsä 15 vuoden hiljaiselon jälkeen. Eileen pyrkii löytämään ongelmissa kompuroineelle musikaalille positiivista julkisuutta ja saa Tomilta hyväksynnän idealleen. Hyväksymällä Eileenin idean Tom vaarantaa ystävyyssuhteensa Ivyn kanssa. Karen odottaa Jimmyn lähestyvän häntä viimeinkin. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Ohjaajan visiot. Turhautunut Derek irtisanoutuu ohjaajan pestistään ja kävelee ulos harjoituksista. Tom saa tilaisuuden osoittaa ohjaajan kykynsä Derekin lähdön jälkeen. Hänen tyylinsä hämmentää Karenia, eikä yhteistyö suju ilman mutkia. Myös Jerry osoittaa olevansa tyytymätön uuden ohjaajan työn jälkeen, mutta Julia yrittää parhaansa mukaan tukea Tomia uusissa haasteissa. Samaan aikaan Eileen juonittelee kulisseissa saadakseen musikaalin takaisin itselleen. Ivy puolestaan paljastaa halunsa päästä pois fiaskoksi muuttuneesta musikaalista, jonka pääosassa hänen oli tarkoitus loistaa. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Tyytymätöntä puhinaa. Kaikki kolme tekeillä olevaa musikaalia kamppailevat vastoinkäymisten parissa. Julia ja Derek ovat tyytymättömiä Eileenin valitsemaan käsikirjoitusversioon. Jerry puolestaan pakottaa Karenin jättäytymään pois Hit List -musikaalista sopimukseen vedoten. Hit List -musikaalin ensiesitys on aivan lähellä, joten Karenin vetäytyminen pääosasta olisi kova takaisku Jimmylle ja Kylelle. Toisaalla myös Ivy tuskailee musikaalin harjoituksissa, jossa päätähti sanelee muutoksia esityksen kulkuun. Hän päätyy pyytämään Derekilta neuvoja oman uransa suhteen. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Musikaalin läpiluku. Kiivaan työskentelyn jälkeen Julia ja Peter esittelevät musikaalin uuden käsikirjoituksen. Uusi versio saa hyvän vastaanoton, mutta kuulemiensa huhujen jälkeen Julia alkaa epäröidä luottamustaan Peteriin. Tapaamisen jälkeen Jerry yllättää kaikki päätöksellään, ja riita uhkaa leimahtaa liekkeihin. Karenin miettiessä Jimmyn suudelman merkitystä kämppäkaveri kehottaa häntä varovaisuuteen miehen kanssa. Jimmyn ja Kylen luona järjestetään heidän musikaalinsa ensimmäinen lukuharjoitus, mutta palaute romahduttaa kirjoittajan. Toisaalla Ivy harjoittelee näytelmää, jonka päätähti saapuu vihdoin harjoituksiin viikon myöhässä. Ivyn kauhuksi päätähti tuntuu kääntävän tragedian komediaksi. Jaksossa vierailee Sean Hayes, joka on tuttu muun muassa Jackin roolistaan Will & Grace-sarjassa. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Oikea laulu. Derek ohjaa Broadway-tähden yhden illan konsertin, mutta harjoitukset takkuilevat. Tilannetta ei helpota paikan päälle saapuva tähden holhoava äiti. Taustalaulajana konsertissa työskentelevä Karen järjestää ystävilleen upean tilaisuuden. Hänen pyynnöstään konsertin musikaalisena johtajana työskentelevä Tom suostuu kuuntelemaan Kylen ja Jimmyn tekemän laulun, joka saattaisi sopia konserttiin. Samaan aikaan Julia parantelee musikaalin kohtauksia dramaturgin avustuksella, mutta väärinymmärryksiä sattuu herkästi. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Käsikirjoituksen kimpussa. Julia hirmustuu kuullessaan musikaaliin palkatusta dramaturgista, jonka on tarkoitus auttaa häntä parantamaan käsikirjoitusta kritiikin jälkeen. Yhteistyö lähtee kangerrellen liikkeelle. Samaan aikaan musikaalin harjoitukset käynnistyvät uudelleen. Harjoitusten lomassa Karen yrittää auttaa ensimmäisen musikaalinsa parissa puurtavia uusia tuttaviaan, mutta Jimmy suhtautuu apuun yhä kyynisesti. Ivy yrittää tavoitella toisen musikaalin pääroolia ja pyytää koe-esiintymismahdollisuutta. Ivyn uhatessa pudota epävarmuuden aallokkoon ystävä onnistuu piristämään häntä. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi

Tahrattu maine. Musikaalin tulevaisuus on vaarassa Eileenin talousongelmien vuoksi. Vastoinkäymisistä huolimatta tuottaja ei ole valmis vielä luovuttamaan. Hän päättää tarjoilla teatteriyhteisölle maistiaiset upeasta musikaalistaan. Samaan aikaan julkisuuteen ponnahtavat syytökset seksuaalisesta häirinnästä tahraavat Derekin mainetta ja pilaavat häneltä työmahdollisuuksia. Karen tutustuu baarimikkoina työskenteleviin miehiin, joiden kirjoittaman musikaalin lauluihin hän ihastuu. Karen yrittää saada Derekin innostumaan miesten ensimmäisestä musikaaliprojektista, mutta yllättäen toinen säveltäjistä torjuu Karenin tarjoaman avun. Törmättyään tuttavaansa kadulla Ivy pohtii vakavasti alan vaihtoa, ja Julia puolestaan lymyilee peiton alla. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Kohti Broadwayta! . Uusi kausi alkaa! Bostonin menestyksen jälkeen Karen on matkalla Broadwayn supertähdeksi. Myös yksityiselämässä on muutoksen tuulia päättyneen avoliiton ja uuden kodin myötä. Marilyn Monroesta kertova musikaali on kuitenkin saanut ristiriitaisia arvosteluja kriitikoilta, ja tuottajan taloussotkut mutkistavat myös tilannetta. Ivy on epävarma tulevaisuudestaan musikaalissa, ja hän kääntyy huolineen Julian puoleen. Julia puolestaan yrittää eheyttää avioliittoaan uskottomuuden jälkeen, eikä Tom henno kertoa hänelle lehdistön murskakritiikistä. Derek vie Karenin kuuntelemaan Broadway-musikaalia ja tapaamaan sen kuuluisaa tähteä nimeltä Veronica (Oscar-voittaja Jennifer Hudson). Veronica antaa tärkeän neuvon nousevalle tähdelle. Myöhemmin noutaessaan baariin unohtunutta puhelintaan Karen mykistyy kuulemastaan. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi!

Tony-palkinnot. Tony-palkinnot. Jännitys tiivistyy. Kumpi musikaaleista lopulta kahmii enemmän Tony-palkintoja? Skandaalissa rypevä Derek uhkaa jättää koko palkintotilaisuuden väliin. Samaan aikaan Ivyn kamppailee suuren päätöksen edessä. Jimmy paljastaa Karenille menneisyyden tapahtumistaan ja sen seuraamuksista. Julia ja Tom tahoillaan päättävät ottaa rohkeasti askeleen eteenpäin ihmissuhteissaan. Heille myös ehdotetaan uutta työprojektia. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi päättyy.

Ehdokkuudet. Tony-ehdokkuuksien julkistaminen on lähellä. Musikaalien tiimit yrittävät vielä toteuttaa viime hetken mainoskampanjoitaan. Samalla tulee tahattomia ja tahallisia ylilyöntejä, joista saattaa olla enemmän haittaa kun hyötyä. Esimerkiksi Tom pelkää toimillaan menettäneensä mahdollisuutensa Tony-ehdokkuuteen ja yrittää epätoivoisesti korjata asiaa. Jimmy puolestaan tekee kaikkensa saadakseen edesmenneelle ystävälleen ehdokkuuden. Tony-ehdokkuuden tavoittelun lisäksi Ivy saa kuulla mullistavan uutisen, joka vie hänen keskittymiskykynsä muualle. Julian avioeroprosessi laittaa Eileenin miettimään omia ihmissuhdekuvioitaan, eikä vihainen Ana suostu luopumaan roolistaan ilman taistelua. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Epävarmuutta ilmassa. Nettikirjoittelussa herjataan Ivyn edenneen urallaan reittä pitkin. Siksi hän suhtautuu epäröivästi esitykseen, jonka Tom on suunnitellut iltashow`ta varten. Ivy pelkää menettävänsä mahdollisuutensa Tony - ehdokkuuteen ilkeämielisten juorujen vuoksi. Samaan aikaan Hit List -musikaali siirtyy pienestä teatterista Broadwaylle, eikä siirtymä suju kaikkien kohdalta kivuttomasti. Derek on tyytymätön Anan suorituksiin ja antaa hänelle ylimääräisen lepopäivän. Ana epäilee Derekin motiivia ja pelkää menettävänsä roolinsa tuuraajalleen. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Musertava tieto. Järkyttävä suru-uutinen rikkoo alkamassa olevia harjoituksia. Tieto Kylen kuolemasta lamauttaa Hit List-musikaalin työryhmän. Pian vain kadoksissa oleva Jimmy ei tiedä parhaan ystävänsä kuolemaan johtaneesta auto-onnettomuudesta. Derekin ja Scottin on päätettävä perutaanko illan näytös. Julia puolestaan haluaisi tehdä Kylen muistoksi jotain erityistä ja toivoo saavansa siihen muilta tukea. Kaikkien ajatuksissa pyörii nuorena kuollut Kyle ja hänen kanssaan vietetyt yhteiset hetket. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Tuottajat. Odotettua laimeampi lipunmyynti ei lannista Eileenin ja Agnesin tavoitteita. He uskovat yhä musikaalin rohmuavan Tony-palkintoja. Sinnikkäästi he yrittävät saada musikaalille julkisuutta niin paljon kun mahdollista. Tom on saanut kuulla menettäneensä seuraavan ohjaustyönsä. Hän pahastuu kuullessaan Julian jo aloittaneen seuraavan projektin ilman häntä. Ivyn juontama kysymys ja vastaus-sessio Julian ja Tomin kanssa ei voisi osua kiusallisempaan ajankohtaan. Derek ja Scott yrittävät saada musikaalinsa Broadwaylle vielä samalle kaudelle. Samaan aikaan Jimmyn itsetuhoinen käyttäytyminen uhkaa koko Hit List-musikaalin tulevaisuutta. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Musikaalin ensi-ilta. Uurastuksen ja takaiskujen jälkeen on vihdoin Bombshell-musikaalin ensi-ilta. Eileen lahjoittaa Hit List -musikaalin työporukalle liput näytökseen. Karen ei ole varma, pystyykö hän istumaan yleisössä katsomassa musikaalia, jonka pääroolista luopui vapaaehtoisesti. Tom ja Julia miettivät jo seuraavia projektejaan, jotka saattavat viedä heidät eri teille monen vuoden yhteistyön jälkeen. Musikaalin saamat arvostelut ratkaisevat paljon tulevien tapahtumien kulkua. Derek ja Scott kuulevat Hit List -musikaalin kauden olevan loppuunmyyty. Uutinen saa miehet suunnittelemaan musikaalin viemistä Broadwaylle. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Pukuharjoitukset. Ystäville ja perheenjäsenille suunnatun näytöksen aikana musikaalissa ilmenee teknillisiä ongelmia. Musikaalin ennakkonäytöksen on tarkoitus olla seuraavana päivänä, joten Tomilla on vain kuusi tuntia aikaa korjata ongelmat, muuten ennakko joudutaan peruuttamaan. Kömmähdyksen seurauksena Ivy joutuu päättämään kantansa alastonkohtaukseen, jossa Julian ja Eileenin mielestä Monroen haavoittuvuus korostuisi. Julia jatkaa työskentelyään Hit List -musikaalin dramaturgina. Hänen ehdotuksensa pohjalta Derek tekee tärkeän muutoksen musikaalin rakenteeseen, mutta Karen ja Jimmy näkevät tilanteen toisella tavalla. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Yllätysjuhlat tähdelle. Ivyn syntymäpäivät antavat Tomille oivan mahdollisuuden paikata säröille mennyttä ystävyyttä. Hän järjestää Ivylle ihanan yllätyksen, mutta on tietämätön illan toisista, synttärisankarin kunniaksi järjestetyistä juhlista. Lupauksestaan huolimatta Eileen ei malta jättää edes yhdeksi illaksi työasioita taka-alalle. Julia ja Scott saavat 15 vuoden takaiset kaunat sovittua ja ryhtyvät yhteistyöhön. Karen kyllästyy tapailemaan Jimmya salassa. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Vanhempien kohtaaminen. Karenin isä saapuu tyttärensä luokse vierailulle ja ehtii nähdä ikkunasta katoavan nahkatakkisen hahmon. Myöhemmin hän yhdistää näkemänsä hahmon väärään henkilöön. Isän on vaikea hyväksyä Karenin päätöstä jättäytyä pois Monroen roolista. Myös Ivy kohtaa äitinsä ja saa kuulla shokeeraavan uutisen. Jimmyn taakse jättämät ongelmat pulpahtavat pinnalle tutun henkilön saapuessa etsimään häntä. Julia yrittää yhä hyvitellä menneitä Scottille, ja myös Eileen miettii suhdekuvioitaan. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi

Suurellisia aikeita. Derek sovittelee suurellisia suunnitelmiaan pieneen budjettiin, mutta Jimmyn on vaikea hyväksyä uudistuksia. Tom totuttelee työskentelemään ohjaajana, ja hän yrittää miellyttää kaikkia, etenkin musikaalin uutta päätähteä ja hyvää ystäväänsä Ivya. Innostuksen huumassa Tom lupaa myös kaupunkiin viikoksi palanneelle Samille roolin musikaalista. Samaan aikaan Julia yrittää lähestyä vanhaa ystäväänsä 15 vuoden hiljaiselon jälkeen. Eileen pyrkii löytämään ongelmissa kompuroineelle musikaalille positiivista julkisuutta ja saa Tomilta hyväksynnän idealleen. Hyväksymällä Eileenin idean Tom vaarantaa ystävyyssuhteensa Ivyn kanssa. Karen odottaa Jimmyn lähestyvän häntä viimeinkin. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Ohjaajan visiot. Turhautunut Derek irtisanoutuu ohjaajan pestistään ja kävelee ulos harjoituksista. Tom saa tilaisuuden osoittaa ohjaajan kykynsä Derekin lähdön jälkeen. Hänen tyylinsä hämmentää Karenia, eikä yhteistyö suju ilman mutkia. Myös Jerry osoittaa olevansa tyytymätön uuden ohjaajan työn jälkeen, mutta Julia yrittää parhaansa mukaan tukea Tomia uusissa haasteissa. Samaan aikaan Eileen juonittelee kulisseissa saadakseen musikaalin takaisin itselleen. Ivy puolestaan paljastaa halunsa päästä pois fiaskoksi muuttuneesta musikaalista, jonka pääosassa hänen oli tarkoitus loistaa. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Tyytymätöntä puhinaa. Kaikki kolme tekeillä olevaa musikaalia kamppailevat vastoinkäymisten parissa. Julia ja Derek ovat tyytymättömiä Eileenin valitsemaan käsikirjoitusversioon. Jerry puolestaan pakottaa Karenin jättäytymään pois Hit List -musikaalista sopimukseen vedoten. Hit List -musikaalin ensiesitys on aivan lähellä, joten Karenin vetäytyminen pääosasta olisi kova takaisku Jimmylle ja Kylelle. Toisaalla myös Ivy tuskailee musikaalin harjoituksissa, jossa päätähti sanelee muutoksia esityksen kulkuun. Hän päätyy pyytämään Derekilta neuvoja oman uransa suhteen. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Musikaalin läpiluku. Kiivaan työskentelyn jälkeen Julia ja Peter esittelevät musikaalin uuden käsikirjoituksen. Uusi versio saa hyvän vastaanoton, mutta kuulemiensa huhujen jälkeen Julia alkaa epäröidä luottamustaan Peteriin. Tapaamisen jälkeen Jerry yllättää kaikki päätöksellään, ja riita uhkaa leimahtaa liekkeihin. Karenin miettiessä Jimmyn suudelman merkitystä kämppäkaveri kehottaa häntä varovaisuuteen miehen kanssa. Jimmyn ja Kylen luona järjestetään heidän musikaalinsa ensimmäinen lukuharjoitus, mutta palaute romahduttaa kirjoittajan. Toisaalla Ivy harjoittelee näytelmää, jonka päätähti saapuu vihdoin harjoituksiin viikon myöhässä. Ivyn kauhuksi päätähti tuntuu kääntävän tragedian komediaksi. Jaksossa vierailee Sean Hayes, joka on tuttu muun muassa Jackin roolistaan Will & Grace-sarjassa. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Oikea laulu. Derek ohjaa Broadway-tähden yhden illan konsertin, mutta harjoitukset takkuilevat. Tilannetta ei helpota paikan päälle saapuva tähden holhoava äiti. Taustalaulajana konsertissa työskentelevä Karen järjestää ystävilleen upean tilaisuuden. Hänen pyynnöstään konsertin musikaalisena johtajana työskentelevä Tom suostuu kuuntelemaan Kylen ja Jimmyn tekemän laulun, joka saattaisi sopia konserttiin. Samaan aikaan Julia parantelee musikaalin kohtauksia dramaturgin avustuksella, mutta väärinymmärryksiä sattuu herkästi. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Käsikirjoituksen kimpussa. Julia hirmustuu kuullessaan musikaaliin palkatusta dramaturgista, jonka on tarkoitus auttaa häntä parantamaan käsikirjoitusta kritiikin jälkeen. Yhteistyö lähtee kangerrellen liikkeelle. Samaan aikaan musikaalin harjoitukset käynnistyvät uudelleen. Harjoitusten lomassa Karen yrittää auttaa ensimmäisen musikaalinsa parissa puurtavia uusia tuttaviaan, mutta Jimmy suhtautuu apuun yhä kyynisesti. Ivy yrittää tavoitella toisen musikaalin pääroolia ja pyytää koe-esiintymismahdollisuutta. Ivyn uhatessa pudota epävarmuuden aallokkoon ystävä onnistuu piristämään häntä. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi

Tahrattu maine. Musikaalin tulevaisuus on vaarassa Eileenin talousongelmien vuoksi. Vastoinkäymisistä huolimatta tuottaja ei ole valmis vielä luovuttamaan. Hän päättää tarjoilla teatteriyhteisölle maistiaiset upeasta musikaalistaan. Samaan aikaan julkisuuteen ponnahtavat syytökset seksuaalisesta häirinnästä tahraavat Derekin mainetta ja pilaavat häneltä työmahdollisuuksia. Karen tutustuu baarimikkoina työskenteleviin miehiin, joiden kirjoittaman musikaalin lauluihin hän ihastuu. Karen yrittää saada Derekin innostumaan miesten ensimmäisestä musikaaliprojektista, mutta yllättäen toinen säveltäjistä torjuu Karenin tarjoaman avun. Törmättyään tuttavaansa kadulla Ivy pohtii vakavasti alan vaihtoa, ja Julia puolestaan lymyilee peiton alla. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi.

Ensi-ilta. Marilyn-musikaali on valmiina ensi-iltaan, mitä nyt esityksen loppu pitää laittaa uusiksi ja filmitähti on poissa pelistä. Pääosaan nousee Ivy tai Karen, mutta kumpi? Päätös on tehtävä nopeasti, ja valinta ei miellytä kaikkia. Kaiken lisäksi uudella Marilynillä on alle vuorokausi aikaa opetella roolinsa. Kaikki ovat paniikissa, etenkin uutta laulua kiireessä tekevät Tom ja Julia, ja Eileenilla ovat niskassaan niin sijoittajat, kriitikot kuin ex-mieskin. Kauden päätösjakso. Amerikkalainen musikaalidraama.

Kohti Broadwayta! . Uusi kausi alkaa! Bostonin menestyksen jälkeen Karen on matkalla Broadwayn supertähdeksi. Myös yksityiselämässä on muutoksen tuulia päättyneen avoliiton ja uuden kodin myötä. Marilyn Monroesta kertova musikaali on kuitenkin saanut ristiriitaisia arvosteluja kriitikoilta, ja tuottajan taloussotkut mutkistavat myös tilannetta. Ivy on epävarma tulevaisuudestaan musikaalissa, ja hän kääntyy huolineen Julian puoleen. Julia puolestaan yrittää eheyttää avioliittoaan uskottomuuden jälkeen, eikä Tom henno kertoa hänelle lehdistön murskakritiikistä. Derek vie Karenin kuuntelemaan Broadway-musikaalia ja tapaamaan sen kuuluisaa tähteä nimeltä Veronica (Oscar-voittaja Jennifer Hudson). Veronica antaa tärkeän neuvon nousevalle tähdelle. Myöhemmin noutaessaan baariin unohtunutta puhelintaan Karen mykistyy kuulemastaan. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia. Toinen tuotantokausi!

Ennakot. Marilyn-musikaalin ensimmäinen koenäytäntö saadaan vietyä läpi kunnialla kulisseissa kiehuvasta tosielämän draamasta huolimatta. Esityksen loppu ei kuitenkaan herättänyt yleisössä toivotunlaisia reaktioita, joten Julia ja Tom saavat viikonlopun aikaa keksiä musikaaliin uuden lopun. Amerikkalainen musikaalidraama.

Loppusuoralla. Ensi-ilta lähestyy ja työryhmä siirtyy Bostoniin. Karen on jättänyt Devin kotiin, mikä saattaa olla huono ajatus. DiMaggion näyttelijä joutuu jättäytymään pois viime hetkellä ja Michael Swift aiotaan kutsua takaisin, minkä kuullessaan vasta perheensä takaisin kasaan saanut Julia uhkaa jättäytyä projektista. Ivy on huolissaan Rebecca Duvallin ja Derekin lämmenneistä väleistä.

Julkisuutta. Filmitähti Rebecca haluaa tutustua paremmin varamieheensä Kareniin, ja kaksikko alkaa käydä ahkerasti yökerhoissa. Dev ei ole innoissaan, kun Karen päätyy otsikoihin Rebeccan uutena tyttöystävänä. Parin ongelmat muodostavat Karenin mielessä huiman Bollywood-numeron. Musikaalin työryhmä puolestaan alkaa kyllästyä filmitähden oikkuihin. Julialla tosin riittää ongelmia kotonakin, sillä hänen poikansa on karannut kotoa. Amerikkalainen musikaalidraama.

Filmitähti. Musikaalin pääosaan pestattu filmitähti Rebecca Duvall (Uma Thurman; Kill Bill) saapuu viimein harjoituksiin, mutta tarjoilee heti uuden ikävän yllätyksen. Ivy saa uuden mahdollisuuden ja Tom uuden treffikumppanin. Amerikkalainen musikaalidraama.

Sijainen. Musikaalin pääosaan pestattu filmitähti on jumissa Kuubassa, joten ohjaaja päättää nimetä Karenin pääroolin varamieheksi. Sijoittajat empivät kun supertähteä ei näy, mutta Eileenin lämpimät välit baarimikon kanssa saattavat ratkaista tilanteen. Eileen onkin ainoa, jonka ihmissuhteet sujuvat: Julia yrittää hyväksyä tulleensa jätetytksi, Tomin miesystävä käy mustasukkaiseksi ja Dev salaa asioita Karenilta. Amerikkalainen musikaalidraama.

Helvetti maan päällä. Musikaaliin päätetään puhaltaa puhtia pestaamalla päärooliin kuuluisa näyttelijä. Syrjäytetty Ivy ottaa uutisen vastaan raskaasti ja tuhoisin seurauksin. Frank saa tietää Julian uskottomuudesta, eikä hänkään ilahdu kuulemastaan.

Vallankaappaus. Sijoittajat eivät innostuneet Marilyn-musikaalin harjoitusversiosta, joten ohjaaja ja tuottaja päättävät kokeilla, mitä toinen säveltäjä saisi aiheesta irti. Uutta laulua esittämään pestattu Karen ei tiedä mitä ajatella Tomin ja Julian selän takana puuhastelusta. Eileenin tytär tulee kotiin maailmalta torumaan eroavia vanhempiaan.

Esityskunnossa. Marilyn-musikaali esitetään ensimmäistä kertaa kokonaisuutena mahdollisille sijoittajille. Mutkia matkaan tuovat niin Julian ja Michaelin kiihtyvä salasuhde kuin esitystilan reistaileva lämmityskin. Lisäksi Ivyn paineet vain kasvavat, kun hänen ylikriittinen äitinsä, Broadway-legenda Leigh Conroy (Broadway-veteraani Bernadette Peters) saapuu seuraamaan harjoituksia ja varastamaan huomiota. Amerikkalainen musikaalidraama.

Kemiaa. Ivyn ääni on rasittunut, mutta Broadwaylla vapaapäivä voi johtaa roolin menetykseen. Paineita ei vähennä Derekin tiuskiminen harjoituksissa. Michael liehittelee Juliaa yhä päättäväisemmin. Karen käy keikalla bar mitsvah -juhlissa.

Tuhmuuksia. Ivy on helisemässä, kun ohjaaja Derek kyykyttää häntä musikaalin harjoituksissa. Karen yrittää löytää sisäisen viettelijättärensä. Julian poika pidätetään marijuanan polttamisesta Keskuspuistossa.

Taiteen hinta. Musikaalin rahoitus on vaarassa tuottaja Eileenin kostonhimoisen ex-miehen jäädytettyä pian entisen vaimonsa varat. Eileen yrittää myydä häälahjaksi saamansa taulun rahoitusta kerätäkseen. Varainkeruuta jatketaan myös Broadwayn lapsitähdestä rikkaaksi televisiokuuluisuudeksi ponnahtaneen Lyle Westin (pop-tähti Nick Jonas) syntymäpäiväjuhlissa. Marilynin rooliin valittu Ivy ei ole mielissään siitä, että hänen entinen kilpakumppaninsa Karen on taustakuorossa ja yrittää vaivihkaa päästä hänestä eroon. Amerikkalainen musikaalidraama.

Taiteen hinta. Musikaalin rahoitus on vaarassa tuottaja Eileenin kostonhimoisen ex-miehen jäädytettyä pian entisen vaimonsa varat. Eileen yrittää myydä häälahjaksi saamansa taulun rahoitusta kerätäkseen. Varainkeruuta jatketaan myös Broadwayn lapsitähdestä rikkaaksi televisiokuuluisuudeksi ponnahtaneen Lyle Westin (pop-tähti Nick Jonas) syntymäpäiväjuhlissa. Marilynin rooliin valittu Ivy ei ole mielissään siitä, että hänen entinen kilpakumppaninsa Karen on taustakuorossa ja yrittää vaivihkaa päästä hänestä eroon. Amerikkalainen musikaalidraama.

Herra DiMaggio. Marilyn Monroe -musikaaliin on valittu pääosan esittäjä, ja seuraavaksi pitää löytää oikea mies esittämään Joe DiMaggiota. Vahvimmilla rooliin on musikaalintekijöiden Julian ja Tomin vanha tuttu, Michael Swift. Jostakin syystä Julia vain ei ole innoissaan ajatuksesta. Lähes entinen aviomies yrittää sekaantua tuottaja Eileenin bisneksiin, ja Tomin yli-innokas assistentti alkaa käydä yhä enemmän Julian hermoille. Amerikkalainen musikaalidraama.

Herra DiMaggio. Marilyn Monroe -musikaaliin on valittu pääosan esittäjä, ja seuraavaksi pitää löytää oikea mies esittämään Joe DiMaggiota. Vahvimmilla rooliin on musikaalintekijöiden Julian ja Tomin vanha tuttu, Michael Swift. Jostakin syystä Julia vain ei ole innoissaan ajatuksesta. Lähes entinen aviomies yrittää sekaantua tuottaja Eileenin bisneksiin, ja Tomin yli-innokas assistentti alkaa käydä yhä enemmän Julian hermoille. Amerikkalainen musikaalidraama.

Viettelijä vai viaton?. Sekä Broadway-veteraani Ivy että uraansa aloitteleva Karen saavat kutsun toiseen koe-esiintymiseen Marilyn Monroe -musikaalin pääosaa varten. Kymmenen vuotta musikaalien taustakuorossa esiintynyt Ivy on nyreissään, että joutuu kilpailemaan roolista kokemattoman Karenin kanssa. Myös toinen musikaalin kirjoittajista haluaisi Ivyn rooliin, mutta ohjaaja näkee jotakin marilyninomaista nuoressa Karenissa, joten molemmat laitetaan vielä tanssimaan ja laulamaan. Jännitys alkaa vaikuttaa jo yksityiselämäänkin.