(Middle School/2016) Rafe Khatchadorian (Griffin Gluck) on lupaava taiteilija, jonka on aloitettava uudessa koulussa muutettuaan äitinsä Julesin (Lauren Graham) ja pikkusiskonsa kanssa. Ensimmäisenä päivänään Hills Villagen keskikoulussa Rafe tapaa rehtori Ken Dwightin (Andy Daly), joka rankaisee poikaa heti tämän pukeutumistyylin vuoksi. Dwightilla ja henkilökunnallaan on mittava lista säännöistä, joita oppilaiden on noudatettava, mutta rehtorin rangaistessa Rafea tuhoamalla tämän piirrosvihkon pojan kaveriporukka yhdistää voimansa saadakseen opettajat aisoihin!.