Kuninkaallisen kirjeenvaihdon avulla kerrotaan tarina pelokkaasta pojasta, jolla on salainen vamma. Kun kuningatar Viktorian vanhin tytär Viktoria nai Saksan kruununprinssin vuonna 1858, kyseessä ei ollut pelkkä rakkausavioliitto vaan myös yritys vahvistaa Euroopan kahden suurimman mahdin välistä sidettä. Suunnitelma meni kuitenkin pahasti pieleen. Vuosi häiden jälkeen Viktoria oli kuolla synnytykseen, ja vauvan, tulevan keisari Vilhelm II:n, toinen käsi halvaantui. Viktoria yritti parantaa poikansa vamman mitä omituisimmilla ja usein julmillakin keinoilla, sillä siihen aikaan ruumiillista vajavuutta hävettiin. Menetelmät kuitenkin vain hankaloittivat pojan ja äidin suhdetta. Vilhelm alkoi vihata äitinsä kotimaata yhä enemmän, vaikka hänellä samaan aikaan olikin kiellettyjä tunteita äitiään kohtaan.