Pojan on selvittävä. Walter, Peter ja Olivia löytävät viimein Syyskuun, joka kertoo heille, mistä Michael on peräisin ja kuinka tärkeä rooli pojalla on suunnitelmassa. Syyskuun johdolla tiimi lähtee läheiselle varastolle noutamaan tärkeää teknologiaa. Ikävä kyllä Syyskuun kannoilla on myös Windmark alaisineen, ja tiesulut vaikeuttavat tiimin pakoa... Amerikkalainen tieteissarja rinnakkaisulottuvuuksien pyörteeseen joutuneesta FBI-agentista, jolla on apunaan omalaatuinen isän ja pojan muodostama tutkijapari.