Nioåriga Isabell är en lovande dansare som har svårt att ta sig ur sin systers skugga. Medan hon studerar vid en ansedd konstskola får hon chansen att provspela för en roll i Nötknäpparen, men hon lider av dåligt självförtroende. Alla hennes misstag kritiseras av hennes konkurrenter, men en känd ballerina uppmuntrar henne att följa sin dröm.