Kaunosmurffi laittaa päähänsä Velhon tekemän lumotun hatun, joka saa hänen kasvonsa muuttumaan kerrassaan kummallisiksi. Onneksi Suursmurffi keksii keinon vastalääkkeen hankkimiseksi./ Kätevä, Välkky, Tohelo ja Smurffiina löytävät luolasta salaperäisen tiimalasin.