Huoltajuuspalaveri hississä. Nick kertoo Phyllikselle, ettei Jackin tarvitse mennä isyystestiin, koska isä on hän itse, Nicholas Newman. Jättäisikö hän nykyisen perheensä? Ei. Hän ja Phyllis pitävät hätäkokouksen hississä, ja Phyllis päättää kasvattaa lapsensa yksin, ilman Nickiä. Tapauksen Carlton/Kaplan tutkimukset jatkuvat Clevelandissä. JT näyttää Kaplanin perheen aikoinaan tunteneelle naiselle, Cindy Shermanille, kirkon baseball-joukkueen kuvaa ja pyytää osoittamaan siitä Georgen. Ketä nainen osoittaa? Nuorukaista, jonka JT tuntee Genoa Citystä nimellä Brad Carlton. Colleen myöntää isälleen, että Paul ja JT tutkivat tämän taustoja. Brad sanoo jo tietävänsä sen, mutta ei hänen menneisyydestään silti mitään uutta löydy: isä oli alkoholisti Clevelandissä, Brad itse lähti laivastoon heti koulun jälkeen, isä kuoli, ja niin poispäin. Kevin saa äidiltään lainaksi 10.000 dollaria ja tapaa Alexin. Kiristäjä ottaa rahat, ja Kevin ottaa nauhan, johon Alex on nauhoittanut heidän keskustelunsa. Asia on sillä selvä. Onko? Miksi Alex sitten sanoo, että tämä on hyvä alku? Amerikkalainen saippuasarja Genoa Cityn ihmisistä. - Jakson suomalainen episodinumero on 2300 ja amerikkalainen 8435.