Smith on 18-??vuotias opiskelija, joka ei oikein tiedä suuntaansa. Lisäksi hänellä on loputon seksuaalinen himo. Hän haaveilee kahdesta kauniista naisesta. Toinen on tumma ja salaperäinen, toisella on liekehtivän punaiset hiukset. Kun naiset ilmaantuvat todelliseen maailmaan, Smith miettii, onko hän vaihtoehtoisessa todellisuudessa. Ohjaus: Gregg Araki, 2010. Pääosissa: Thomas Dekker, Haley Bennett, Chris Zylka.