Pahaa verta. Vampyyrien ja ihmissusien välinen jännite kasvaa entisestään, kun Simon Ford joutuu pahoinpidellyksi. Christian tekee lopullisen siirtonsa voittaakseen Clairen itselleen. Charlie ja Mia ihmettelevät Andien muuttunutta käytöstä, mutta Brett on valmis ottamaan riskin.