Osa 2/2. Stendhalin maailmankuuluun klassikkoromaaniin perustuva kaksiosainen periodidraama 1830-luvun Ranskasta. Nuori Julian Sorel, Napoleonin suuri ihailija, kärsii alhaisen syntyperänsä aiheuttamasta ulkopuolisuuden tunteesta. Sosiaalinen kunnianhimo ajaa Juliania kohti menestystä ja arvostusta hinnalla millä hyvänsä. Kaksi erilaista rakkautta - molemmat yhtä kiellettyjä - johtaa Julianin epätoivoisiin tekoihin, jossa monen ihmisen tulevaisuus muuttuu lopullisesti.