Fokuksessa vaippaikäinen lapsi. Lääkäriksi valepukeutunut Finch löytää The Machine -listalle nousseen sosiaaliturvanumerotapauksen sairaalasta. Nimi: Leila Smith. Ikä: kuusi kuukautta. Vanhemmat: ei tietoa. Terveydellinen status: keuhkoputkentulehdus. Identiteettistatus: odottaa adoptiota. Finch ottaa lapsen luvattomasti haltuunsa ja ryhtyy Reesen kanssa huolehtimaan tästä suloisesta orvosta, joka ei juuri edes itke, vaikka joutuu kidnapatuksi useaan kertaan. Liikkeellä on itäeurooppalainen mafia, mutta myös New Yorkin raha. Ketkä ovat Leilan biologiset vanhemmat? Miksi hän on niin haluttu ja kuitenkin myös niin hylätty? Vanki nimeltä Gianni Moretti vapautuu samoihin aikoin, mutta joutuu jo noutoautossaan uusiin vaikeuksiin. Isältä pojalle käy rikollisen tie: Moretti on Carl Eliaksen isä. Carter saa taas kerran syyn miettiä suhdettaan Reeseen ja Finchiin - miehiin, jotka paljastavat itsestään ja motiiveistaan hänelle epäilyttävän vähän. New York sijoittuva amerikkalainen rikosdraamasarja, jossa miljardööri Harold Finch ja entinen CIA-agentti John Reese pääsevät rikosten jäljille jo ennen niiden toteutumista. Apunaan heillä on kone, The Machine. Se näkee ja kuulee kaupungissa kaiken.