Veli aurinko, sisar kuu. Pikku susi ei halua olla susi. Kaikki pelkäävät sitä, eikä kukaan halua leikkiä sen kanssa. Se naamioituu villisiaksi ja lampaaksi, mutta aina se paljastuu. Veli Fransiskus tuumii, että sen on jo aika oppia susien tavoille ja ymmärtää, että kaikilla on oma paikkansa luonnon järjestyksessä.