När Reddington kopplar ihop en vacker, mäktig och extremt farlig kvinna till den senaste tidens tragiska händelser, måste specialgruppen spela en dödlig katt-och-råtta-lek för att stoppa henne. En efterlyst rymling samarbetar med en oerfaren profilerare vid FBI för att fälla grova förbrytare. Till sin hjälp har de en lista han sammanställt med skumma politiker, spioner och terrorister. USA 2015.