Kaikki pelissä Kansas Cityssä. Tähtiä etsitään tällä kertaa Kansas Cityn, San Franciscon ja Teksasin Austinin koelauluista. Tuomaristossa nähdään uusi kasvo, sillä sairastunutta Simon Cowellia tuuraa Britannian X Factorin tuomari Louis Walsh, joka on menestynyt popbisneksessä mm. Boyzonen ja Westlifen managerina. Kansas Cityssä koelaulajat huokaisevat helpotuksesta, mutta näkyykö pelottavana pidetyn Simonin poissaolo tuomariston linjassa? Simon palaa taas arvioimaan esityksiä tuttuun tyyliinsä San Franciscossa ja Austinissa. Yleisön ja tuomariston edessä onneaan koettavat mm. freestyle-räppäri, sisaruksista koostuva kantritrio ja James Brownia tulkitseva 13-vuotias tyttö. Kulisseissa riittää draamaa, sillä yksi kilpailija saa poliisit peräänsä koelaulupaikalta lähtiessään, toinen taas kuskataan paikalta ambulanssilla. Amerikkalaisessa realitysarjassa etsitään ainutlaatuista tähtipotentiaalia omaavia laulajalahjakkuuksia.