Michael on nuori teologian opiskelija, joka ei kykene uskomaan jumalaan. Kun hän näkee nuoren tytön kuolevan, hänen uskonrippeensäkin katoavat, ja hänen opettajansa kannustaa häntä lähtemään Vatikaaniin. Roomassa hän tapaa manaaja Isä Lucaksen, joka näyttää hänelle mitä on hirvittävä pahuus ja esittelee ilmiöitä, joita tiede ei pysty selittämään