Ett romantiskt drama om den 19-årige Dan som lämnar sitt hem efter att ha grälat med sin pappa. Utefter landsvägen möter Dan ett resande teatersällskap som har hamnat i ekonomiska bekymmer. Han blir kär i den unga skådespelaren Pia och tillsammans ger de sig de två ut på vägarna. Under sin resa möter Pia och Dan många märkliga karaktärer. Sverige 1945.