Als Amanda Gordon zum Essen einlädt, wollen Mitch und Issie die Gelegenheit nutzen, um ihm auf den Zahn zu fühlen. Ohne Issie einzuweihen, belauscht die Clique das Gespräch per Babyphone. Heimlich checkt die Clique Gordons Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt. Als Issie dahinterkommt, ist sie wütend, bis sie selbst mit anhört, was Gordon wirklich plant. Dieser ist auf der Suche nach einer versunkenen Drachenfigur, die vor der Küste liegen soll. Issie Brown, ein Mädchen im Teenageralter, zieht nach dem Tod des Vaters mit ihrer Mutter von London ins neuseeländische Hinterland zur Großmutter. Zunächst fällt es Issie schwer, in dieser schroffen ländlichen Umgebung klarzukommen. Ihr unerwartetes Interesse an Pferden und eine starke Bindung zum Pony Blaze und dem rätselhaften Hengst, Mystic, halten sie davon ab, von hier wieder wegzulaufen. Deutschland/Neuseeland 2022.