David Lynchin tyttären Jennifer Lynchin toinen pitkä elokuva on arvoituksellinen trilleri, joka käynnistyy Santa Fen autiomaassa tapahtuneesta raa'asta teloituksesta. Paikalle saapuvat FBI-agentit Hallaway (Bill Pullman) ja Anderson (Julia Ormond) ryhtyvät kuulustelemaan silminnäkijöitä. Pian alkaa vaikuttaa siltä, että jokaisella kuulusteltavalla on jotain salattavaa. Pääosissa: Bill Pullma, Julia Ormond, Ryan Simpkins, Pell James, French Stewart, Kent Harper, Cheri Oteri, Michael Ironside. Ohjaus: Jennifer Chambers Lynch. Ohjelma sisältää voimakkaita kohtauksia, jotka saattavat olla haitallisia lapsille. (93')