2/2. Edwardin sotaonni kääntyy. Judith tapaa nuoren lääkärin, rakastuu tulisesti mutta kadottaa yhteyden häneen. Toinenkin tragedia koskettaa häntä syvästi. Tarjoaako tulevaisuus Judithille enää mitään hyvää?

1/2. Nuori Judith ystävystyy Carey-Lewisin perheen tyttären kanssa, ja saa vierailukutsun suvun kartanoon Cornwalliin. Judith otetaan avosylin vastaan ja elämä hymyilee hänelle. Toinen maailmansota on pian alkamassa.