Hutikuti. Isabelin treffit kuuluisan baseball-syöttäjän kanssa keskeytyvät, kun miehen kotiin murtaudutaan. Isabel pyytää Walteria etsimään murtosaaliin, mutta tämä epäilee varastetuissa tavaroissa olevan jotain, minkä todellista merkitystä syöttäjä ei suostu paljastamaan. Tilannetta ei helpota myöskään Walterin ja Isabelin välinen intiimi ystävyyssuhde, joka voidaan kaksikon laatiman sopimuksen mukaan keskeyttää, kun jompikumpi ryhtyy suhteeseen kolmannen osapuolen kanssa. Arvokkaan saaliin jäljillä tuntuu olevan useita tahoja, joten Walter ja Leo päättävät hyödyntää Willan yhteyksiä alamaailmaan. Amerikkalainen draamasarja Irakin sodassa räjähdyksen uhriksi joutuneesta Walter Shermanista, joka sai onnettomuudessa ainutlaatuisen kyvyn jäljittää kadonneita ihmisiä ja asioita.