Lempeä ja lumouksia. Mystiset ihmeparantumiset herättävät epäilyjä taikuutta harjoittavasta parantajasta. Samaan aikaan Camelotiin palaa Gaiuksen vanha rakastettu Alice, ja mukana ilmaantuu muinainen taikaolento, joka on ottanut kuninkaan tähtäimeensä. Merlinin paljastus panee läheisen ystävyyden koetukselle. Vierailevana tähtenä Tony- ja BAFTA-palkittu sekä urallaan Golden Globe- ja Oscar-ehdokkuudet saanut Pauline Collins (Kolea talo, Suurlähettiläs, Kahden kerroksen väkeä). Taikaolento mantikorin äänenä Eddie Marsan (Pikku Dorrit). Nuoren Merlin-velhon ja prinssi Arthurin kasvutarina, joka kertoo heidän taistelustaan tarumaisia vihollisia ja voimia vastaan. Brittiläinen fantasiasarja. Tuotanto: Shine Television ja BBC Wales.