Kuninkaan kyyneleet, osa 1/2. Morgana palaa Camelotiin oltuaan kateissa yli vuoden. Muistaako Morgana, kuinka Merlin yritti myrkyttää hänet estääkseen Morgausen aikeet? Oudot näyt ajavat Utherin hulluuden partaalle, mikä jättää kuningaskunnan alttiiiksi hyökkäyksille. Kolmas tuotantokausi alkaa. Päärooleissa jatkavat Colin Morgan, Bradley James, Anthony Head, Richard Wilson, Katie McGrath, Angel Coulby ja John Hurt. Vierailijoina nähdään Cenredin roolissa Tom Ellis (Ristirouvat, Eastenders) ja Morgausen roolissa Emilia Fox (Pianisti, Sabina Siepreinin tarina, Hiljainen todistaja). Nuoren Merlinin ja prinssi Arthurin kasvutarina, joka kertoo heidän taistelustaan tarumaisia vihollisia ja voimia vastaan. Brittiläinen fantasiasarja. Tuotanto: Shine Television ja BBC Wales.