Kahvikorvapuusti. Clevelandia kyllästyttää arkinen elämänmeno, mutta uusi hehkeä työtoveri tuo säpinää työpaikalle. Donnaa Clevelandin uusi ystävä kismittää. Rallo ja Junior onnistuvat ottamaan videolle, kun mies saa vaimoltaan huutia. Amerikkalainen animaatiosarja Cleveland Brown -nimisestä miehestä, joka on nuoruudessaan menettänyt suuren rakkautensa Donnan toiselle miehelle. Cleveland on luvannut olevansa aina saatavilla, jos mies joskus kohtelisi Donnaa väärin, ja nyt keski-iässä näin on käynyt. Niinpä kun rakkaus kutsuu, Cleveland muuttaa yhdessä 14-vuotiaan poikansa kanssa vanhaan virginialaiseen kotikaupunkiinsa Donnan ja tämän kahden lapsen luo. Uusioperheellä riittää haasteita..!