(Star Wars: The Phantom Menace/1999) Naboo on rauhallinen planeetta, jota nuori mutta viisas kuningatar Amidala (Natalie Portman) hallitsee. Planeettaa uhkaa korruptoitunut Kauppaliitto, joka on pahan sithlordin ja hänen pelottavan oppipoikansa Darth Maulin (äänenä Peter Serafinowicz) käskyläinen. Hyväntahtoiselta vaikuttava senaattori Palpatine (Ian McDiarmid) on kuningattaren pääneuvonantaja, mutta hänen todellisista aikeistaan ei tiedetä. Jediritarit Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) ja Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) kutsutaan puuttumaan kauppariitoihin. Matkalla he ottavat mukaansa jediksi opiskelevan Anakin Skywalkerin (Jake Lloyd) ja tapaavat Jar Jar Binksin (Ahmed Best), joka on karkotettu Otoh Gungasta kömpelyytensä vuoksi. Kun Kauppaliitto hyökkää Naboohon, kuningatar liittolaisineen joutuu taistelemaan robottijoukkoja vastaan. Qui-Gon ja Obi-Wan taas kohtaavat pahan sithin, Darth Maulin.