Den intellektuellt funktionshindrade Karl har suttit inspärrad på en institution i 25 år, efter att han som 12-åring mördat sin mamma och hennes pojkvän. Nu ska han friges och meningen är att han ska återvända till sin hemstad för att börja ett nytt liv. Karl balanserar dock hela tiden på en tunn tråd mellan vänlighet och våldsamma utbrott. Walsh, John Ritter, Lucas Black, Robert Duvall m.fl.