Ett porträtt i två delar om den världsberömde svenske operasångaren Peter Mattei, där scenframträdanden blandas med personliga intervjuer. Del 1 av 2: "Man blir den bulle man blir". Peter Mattei återvänder till sina rötter i Norrland. Han åker moppe genom Umeå, tar med oss på fisketur, och berättar om kärleken till Italien där hans pappa föddes.