Kausi 1, 1/2. Totuus tarua ihmeellisempää. Vakuutusvirkailijana työskentelevä Tom Clancy julkaisee vuonna 1984 kirjan, Punaisen lokakuun metsästys, joka sisältää kylmän sodan varjelluimpia salaisuuksia. Mistä tiedot ovat peräisin? Kirjaa seuraa menestyselokuva, jonka tarina vaikuttaa olevan vahvasti linkitetty yhteen CIA:n historian suurimmista operaatioista. (U)

Kausi 1, 2/2. Täydellinen peitetarina. Neuvostoliittolainen sukellusvene K-129 katoaa vuonna 1968 ja Yhdysvaltain laivasto löytää sen uponneena Tyynenmeren pohjasta. CIA aloittaa Projekti Azorian -nimisen operaation, jonka tarkoituksena on nostaa uponnut sukellusvene merestä, mutta salata tapahtumat maailmalta. Vuonna 1975, kun tieto operaatiosta vuotaa ja uutisoidaan, Neuvostoliitto on raivoissaan. (U)