Kausi 1, 2/2. Täydellinen peitetarina. Neuvostoliittolainen sukellusvene K-129 katoaa vuonna 1968 ja Yhdysvaltain laivasto löytää sen uponneena Tyynenmeren pohjasta. CIA aloittaa Projekti Azorian -nimisen operaation, jonka tarkoituksena on nostaa uponnut sukellusvene merestä, mutta salata tapahtumat maailmalta. Vuonna 1975, kun tieto operaatiosta vuotaa ja uutisoidaan, Neuvostoliitto on raivoissaan. (U)