Yksi muovailuvahaotuksista haluaa kirjoittaa runoja pilven päällä. Toiset muuttuvat kuumailmapalloiksi, purjelentokoneiksi, ilmalaivoiksi ja muiksi ilma-aluksiksi.
Pohjoisilla leveysasteilla on niin kylmä, että vahaotukset palelevat. Niinpä ne päättävät muuttua kylmässä viihtyviksi eläimiksi, kuten hylkeiksi, jääkarhuiksi ja miekkavalaiksi. Mutta kuuluvatko pingviinit joukkoon?
Vahaotukset saavat tehtäväkseen viedä kirjeen kaukaiseen paikkaan. Siitä ei selvitä ilman eläinten apua, joten on aika muuttua hevoseksi, kameliksi, aasiksi ja vetokoiraksi.