(The Swan Princess/1994) (Suomenkieliset äänet) Kuningas Wilhelm ja kuningatar Alberta hallitsevat omia valtakuntiaan. He toivovat, että heidän lapsensa prinsessa Odette ja prinssi Derek rakastuisivat joskus toisiinsa, jotta heidän valtakuntansa yhdistyisivät. Ilkeällä velholla on kuitenkin muita suunnitelmia...