Bilbo-hobitti matkaa itään yhdessä kolmentoista kääpiön ja Gandalf-velhon kanssa. Heidän tavoitteenaan on saada kadotettu aarre takaisin hirvittävältä Smaug-lohikäärmeeltä. Matkan varrella BIlbo tapaa Klonkun, joka muuttaa hänen elämänsä ainiaaksi.
Seikkailu, 2012.
Ohjaus: Peter Jackson, 2012. Pääosissa: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, James Nesbitt, Cate Blanchett.