New Hampshiressä järjestetyn autokilpailun jälkeen kuljettaja Bud Clay lähtee matkalle Yhdysvaltojen läpi. Matkalla hän tapaa kolme naista. Silti hän ei voi unohtaa elämänsä rakkautta, jonka kanssa hän haluaa korjata välinsä saapuessaan Los Angelesiin. Elokuva kertoo avoimesti miehen seksuaalisuudesta, rakkaudesta ja kadotetuista sieluista.