(Balto [Dubbed Version]/1995) [Dubattu versio] Balto (Kevin Bacon) on hylkiö, sillä se on puoliksi koira ja puoliksi susi. Sitä karttelevat niin ihmiset kuin koirat ja sudetkin, mutta ystävinä sillä ovat kuitenkin hanhi Boris (Bob Hoskins) ja jääkarhut Muk ja Luk (Phil Collins). Balto kilpailee Jennan (Bridget Fonda) huomiosta armottoman laumanjohtajan Steelen (Jim Cummings) kanssa. Kun Nomen kaupunkiin iskee kurkkumätäepidenmia, Balton on rohkaistava mielensä ja vaelletava tuhat kilometriä Alaskan hurjassa erämaassa, jotta kaupungin lapset pelastuisivat.