Woody Allen Euroopassa. Dokumenttielokuva Woody Allenin ja New Orleans Jazz Bandin Euroopan-kiertueesta. Elokuvaohjaajana paremmin tunnettu Allen on innokas klarinetisti ja intohimoinen vanhan jazzin ystävä. Dokumentissa päästään hänen mukanaan keikoille, lavan taakse ja hotelleihin.