Sao Paolon lentokentällä poliisit työskentelevät estääkseen laittomuudet. Suurin uhka on kokaiinin salakuljetus. Agentit pidättävät kaksi salakuljettajaa, joilla on epäilyttävän samanlaisia kokaiinipaketteja. Yksi kuormista on viime vuosien suurimpia. Kauhuissaan olevat turvapaikan hakijat eivät suostu yhteistyöhön. Kentältä löydetään myös matkalaukkuja, joissa on satoja väärennettyjä tuotteita.