Del 2 av 4. Livet på Hornsgatan fortgår där Klas börjar få underlag för en kommande roman. Han blir presenterad för Henrys lillebror Leo, poeten och geniet som efter många år på sinnessjukhus kommer hem igen. Med Leos berättelse förs vi in Stockholms undergroundscen i början av 1970-talet som präglas av droger, konst och alternativ livsstil. Båda bröderna Morgan börjar alltmer hamna i samhällets utkant, söndertrasade av omgivningens onda krafter. I rollerna: David Dencik, David Fukamachi Regnfors, Ruth Vega Fernandez, Sverrir Gudnason, Magnus Krepper, Boman Oscarsson, Pernilla August m.fl.