(Master and Commander: The Far Side of the World/2003) Napoleonia vastaan käytyjen sotien aikaan kapteeni Jack Aubrey (Russell Crowe), brittiläisen sotalaiva HMS Surprisen komentaja, saa käskyn ajaa takaa ranskalaista kaapparilaiva Acheronia ja joko ”polttaa, upottaa tai kaapata” sen. Surprisen miehistöön kuuluva Hollom (Lee Ingleby) on näkevinään sumun seassa tumman hahmon. Miehet kutsutaan asemiin. Mitään ei näy, mutta äkkiä Acheron hyökkää Surprisen kimppuun. Surprise vaurioituu pahasti, mutta pääsee pakoon. Audrey kuulee, että Amerikassa rakennettu Acheron on edistyksellinen alus ja raskaampi ja nopeampi kuin Surprise. Upseerit uskovat, että niin hyvä alus voi kääntää sodan Napoleonin hyväksi. Niinpä Aubrey ei palaakaan satamaan vaan käskee Surprisen jahtiin ja Acheronin perään. Acheron pääsee taas yllättämään takaa-ajajat, mutta hämäyksen avulla Surprise pääsee pakoon yön pimeydessä. Galapagossaarilla pelastetaan Acheronin upottaman valaanpyyntialuksen Albatrossin miehistö. Acheron on siis lähellä, ja Aubrey tahtoo nopeasti sen perään. Maturinin (Paul Bettany) mielestä Aubrey ei pidä sanaansa vaan jahtaa Acheronia pikemminkin oman ylpeytensä kuin määräysten takia. Kuumuus ja juomaveden puute saavat miehistön uskomaan, että laivassa on pahanilmanlintu, joka tuo heille huonoa onnea. Hollomia aletaan pitää huonon onnen airuena. Aubrey luopuu Acheronin seuraamisesta, ja Maturin saa tutkia saarta ennen kuin on aika lähteä. Maturin kuitenkin huomaa Acheronin ankkurissa toisella puolella saarta ja rientää kertomaan kapteenille. Surprise valmistautuu taisteluun. Acheronin runko on jykevä, ja siksi Surprisen on päästävä lähietäisyydelle saadakseen aikaan kunnon vaurioita. Aubrey tutkii erästä Maturinin keräämää hyönteistä, joka on mestari naamioitumaan, ja saa siitä ajatuksen naamioida Surprise valaanpyyntialukseksi. Hän uskoo ranskalaisten olevan niin ahneita, että nämä tulisivat lähelle ryöstämään aluksen eivätkä ampuisi sitä kaukaa. Ranskalaiset tarttuvat syöttiin, j