(City by the Sea/2002) Arvostetulla newyorkilaisella murhatutkijalla Vincent LaMarcalla (Robert De Niro) on takanaan pitkä ura poliisivoimissa. Häntä pidetään miehenä, joka on ehdottoman omistautunut työlleen. Uusin murhatapaus on Vincentille erityisen hankala, sillä pääepäilty on hänen oma poikansa Joey (James Franco). Joey ja Vincent vieraantuivat toisistaan, kun Vincent jätti vaimonsa ja muutti Long Beachin rähjäisiltä rannoilta Manhattanin ihmispaljouteen ja aloitti menestyksekkään poliisiuran. Vincent elää yksin ja pitää naisystäväänsä Michelleenkin sopivaa etäisyyttä. Lähimmäksi Vincent päästää kollegansa Regin mutta ainoastaan työympyröissä. Niin kauan kuin Vincent elää nykyisyyden turvissa, hänen ei tarvitse kohdata tuskallista menneisyyttä: Vincentin isä teloitettiin murhasta, kun Vincent oli vielä pieni, ja muisto piinaa häntä yhä. Murhatutkimukset vievät kuitenkin Vincentin takaisin Long Beachiin. Tutkimusten edetessä Vincent tajuaa, että hänen omat pelkonsa ja välinpitämättömyytensä ovat vaikuttaneet suuresti Joeyn elämään. Nyt Vincentin 1,5-vuotias pojanpoika on vaarassa ajautua samalle itsetuhoiselle polulle. Jotta Vincent pystyisi katkaisemaan kierteen ja pelastamaan pienen pojanpoikansa tulevaisuuden, hänen pitää laittaa peliin oma elämänsä ja tehdä oikeutta sekä perheelleen että ammatilleen.